1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самому себе. На кону оказывается не только правда, но и всё, что ему дорого.