Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Комнатка тесная, зато уютная — здесь он рисует, репетирует и мечтает о большом экране. Пока что приходится довольствоваться эпизодами в массовке и анимацией на детских утренниках. Пробы в кино даются тяжело, но Лука не сдается.
Алексей Молчанов привык жить на бегу: переговоры, сделки, бесконечные перелеты. У него нет ни минуты на себя, не говоря уже о семье. Все меняется в один момент, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Случайная встреча с Лукой заставляет обоих пересмотреть свои взгляды на жизнь.