Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Вскоре он понимает, что местные леса кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Устюжанину предстоит новая схватка — куда опаснее прежней.