Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет всё – теперь его ждёт путь, полный неожиданных поворотов.
Завладев Странствующим свитком, он невольно оказывается в водовороте политических интриг. Рядом с ним верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не так очевидны. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается судьба страны.